La serie, composta da un'unica stagione, ebbe negli Stati Uniti un ascolto medio superiore ai 16 milioni di telespettatori e in Italia il solo episodio pilota fu visto da circa 4.841.000 telespettatori.
Negli USA la concomitanza con l'uscita della serie Lost e l'uragano Katrina hanno minato il successo di pubblico

❖ Trama

Quando una piccola città al confine delle Everglades in Florida viene minacciata da un violento uragano, il Ranger Russell Varon rischia la sua vita per mettere al sicuro la comunità e la sua famiglia. Durante la tempesta, la sua giovane figlia Rose dichiara di aver visto alcune luci misteriose, per niente disturbate dalla violenza del vento, rimanere sospese a mezz'aria a pochi metri dall'acqua. Varon non dà troppo peso alle parole della bambina fino a quando la sua ex-moglie Mariel, ora sposata con lo sceriffo Tom Underlay, non viene ritrovata in stato di incoscienza e completamente nuda nel bel mezzo della palude. La donna non sembra ricordare nulla di quanto le è successo. Mentre la comunità inizia a rimediare agli effetti disastrosi compiuti del violento nubifragio, Varon decide di indagare sugli eventi delle ultime ore.
Ma quello che a poco a poco scopre sembra essere ancor più strano ed inverosimile di quanto è accaduto.

❖ Puntate

Nella stagione 2005-2006 sono state trasmesse 22 puntate

1. Pilot
2. Dopo l’uragano
3. Presenze Inquietanti
4. Infezione Sconosciuta
5. Sopravvissuti
6. La caccia
7. Scomparsa
8. La Madre Sconosciuta
9. Ricerca nello Stagno
10. L’Origine della Specie
11. Noi o Loro
12. Il Potere
13. Flash dal Passato
14. Tutte Creature di Dio
15. Il Nido
16. Fuga nella Foresta
17. La Chiave
18. La Nuova Specie
19. Anche il Figlio Insorge
20. Fuga verso la salvezza
21. Verso l olocausto
22. L’Ultima Onda

❖ Cast

William Fichtner è Tom Underlay
Eddie Cibrian è Russell Varon
Kari Matchett è Mariel Underlay
Lisa Sheridan è Larkin Groves
Tyler Labine è Dave Groves
Alexis Dziena è Kira Underlay
Evan Peters è Jesse Varon
Ariel Gade è Rose Varon
Aisha Hinds è Mona Gomez
Nathan Baesel è Luis Sirk
Elisabeth Moss è Christina Conrad
Michael Mitchell è Derek Culie
Ivar Brogger è Padre Scanlon
Veronica Cartwright è Valerie Shenkman
James Frain è Eli Szura
Rocky Carroll è Healy / Alonso

❖ 01. Pilot

Russell Varon è un ranger del parco delle Everglades della California, con due figli, l'adolescente Jesse e la piccola Rose, avuti dal primo matrimonio con Mariel medico del locale ospedale, attualmente sposata con Tom Underlay lo sceriffo, che ha già una figlia 17enne, Kira. Russell attualmente vive con Larkin Groves giornalista TV, incinta, con un fratello, attualmente disoccupato e ospite a casa loro. Sulla zona arriva un uragano durante il quale la piccola Rose, fuori casa perché alla ricerca del suo gatto, vede nel cuore dell'uragano delle luci che, a contatto con l'acqua, non si spengono. La madre Mariel sparisce durante l'uragano. Viene ritrovata il giorno dopo, nuda e confusa, ai bordi della laguna. Da quel momento il suo atteggiamento cambia.

❖ 02. Dopo l’uragano

Dopo avere scoperto un ufficiale di Aeronautica Militare chiamato Paxton in un abito bagnato e vivo alla Rangwer Station, Russell comincia a mettere in dubbio quello che è successo all'uomo quando nota che le sue ferite sono identiche a quelle di Dave. Ma Russell scopre presto che lui non è l'unico interessato a Paxton quando lo Sceriffo Underlay e Larkin cominciano a mettere in dubbio le circostanze misteriose dell'uomo. Nel frattempo Mariel trova qualche cosa inspiegabile che sporge dalle ferite di Paxton, la curiosità di Russell sullo strano scheletro cresce, e Underlay continua a spingere per una quarantena in città.

❖ 03. Presenze Inquietanti

Jesse è colpito inconscio da una forza misteriosa, ignota, e tocca a Russell salvare suo figlio. Nel frattempo, Russell si preoccupa del comportamento strano di Mariel, e Larkin sospetta che la Sceriffo Underlay sia consapevole di una possibile copertura militare, e Dave cerca il significato dell'iscrizione trovata su una fede.

❖ 04. Infezione Sconosciuta

Durante un'intervista a Terrence Gale, responsabile del servizio sanità dei centri di accoglienza, Larkin (Lisa Sheridan) viene aggredita da una donna che la accusa di essere una di loro. La donna è una schizofrenica che non ha più preso gli antidepressivi di cui ha bisogno, a causa del blocco che impedisce ai rifornimenti di medicinali di raggiungere la città. Questo episodio, insieme alle proteste di tutta la popolazione, convince il sindaco Lilltes a far togliere i blocchi stradali, ove possibile. Nel frattempo Russell (Eddie Cibrian) scopre, nelle paludi di una stazione di ricerca per le malattie tropicali, che il guardiano della stazione è morto e che i babbuini su cui venivano eseguiti gli esperimenti sono fuggiti.

❖ 05. Sopravvissuti

Rose avvista di nuovo le strane luci nell'acqua, ma quando avverte gli altri per verificare, queste sono già scomparse. Larkin si infuria con Russell per non averla avvertita che i ragazzi hanno visto le luci, anche perché si viene a sapere che Dave è stato attaccato proprio da qualcosa di luminoso. Padre Scanlon incontra Mariel e le chiede di incontrare un gruppo di sopravvissuti all'uragano, ma lei è incerta, nonostante Scanlon affermi che è stato proprio suo marito ad avergli chiesto di coinvolgerla. Lo sceriffo Underlay scopre Karl, un caro amico di Russell, mentre rapina un negozio, e la colluttazione finisce con una sparatoria.

❖ 06. La caccia

Una famiglia di rifugiati cubani tenta disperatamente di raggiungere Miami. Dopo aver visto anch'essi le luci nell'acqua, la loro fuga si interrompe bruscamente. Il mattino dopo, Russell incontra uno dei sopravvissuti cubani. Mariel intanto partecipa alla riunione del gruppo di supporto, dove un uomo afferma di aver iniziato a sentirsi bene solo dopo l'uragano, e di essere felice di non essere più solo. Successivamente è avvicinata da Derek, che le chiede se non senta delle sensazioni particolari riguardo all'acqua dal giorno dell'uragano. Larkin si rende conto di essere spiata e seguita da qualcuno.

❖ 07. Scomparsa

Larkin scampa miracolosamente alla morte in un incidente stradale, e teme per la sorte del bambino che porta in grembo. Viene poi soccorsa da un automobilista, che le offre un passaggio, ma lei comincia presto a sospettare delle sue reali intenzioni. Mariel tenta nel frattempo di riconciliarsi con Jesse, che afferma che la madre non sia più la stessa e la accusa di essere assente. Lo sconosciuto che ha aiutato Larkin le rivela di stare lavorando per le forze armate, ai quali deve consegnare dei calamari appena catturati, e successivamente si incontra con lo sceriffo Underlay, evidentemente già d'accordo con lui.

❖ 08. La Madre Sconosciuta

Russell e Dave compiono dei test sui calamari, ma non sembrano appartenere a nessuna specie nota. Lo sceriffo Underlay rintraccia una madre che ha abbandonato il figlio alla stazione della Guardia Forestale, ma la donna nega che il bambino sia suo. Sua suocera è però pronta a giurare che quello sia suo nipote, e che Christina abbia iniziato a comportarsi in maniera strana dal giorno dell'uragano. Christina parla con Mariel e afferma di sapere cosa sia la donna adesso. Mariel comincia a chiedersi come mai il suo rapporto con i figli si stia pian piano sgretolando, e durante una passeggiata nella palude le sembra di vedere il proprio corpo immerso nell'acqua.

❖ 09. Ricerca nello Stagno

Mariel insiste nel dire di aver visto il proprio corpo nell'acqua, e chiede ripetutamente che la baia sia dragata. Lo sceriffo Underlay viene avvertito dal medico legale del ritrovamento di alcuni corpi con segni di punture di ago: la sostanza iniettata non li ha uccisi, ma ne ha accelerato la decomposizione. Russell esegue l'autopsia su un alligatore, trovato morto, e dal suo stomaco viene estratta una mano dotata di artigli, che poi si scopriranno essere avvelenati. Viene fatta luce sul passato di Russell, mentre Mariel, parlando con Dave, gli dice di aver visto se stessa al momento dell'attacco delle luci. Nella palude viene ritrovato il corpo di una donna, ma non è quello di Mariel: Underlay afferma che lei deve essersi confusa, e la donna sembra accettare la spiegazione.

❖ 10. L’Origine della Specie

Larkin e i ragazzi vanno fuori città, ma Russell non può seguirli, e dopo poco scopre che Dave è scomparso. E' stato infatti rapito da una coppia che pretende informazioni riguardo gli accadimenti nella palude, dopo aver letto sul blog di Dave del ritrovamento di DNA umano nelle sue acque. Lo sceriffo Underlay e Lewis scoprono l'identità della donna ritrovata nella baia. Russell riesce a scoprire dove Dave è tenuto prigioniero, e i due pretendono ora spiegazioni; la misteriosa coppia li informa che ritrovamenti di corpi nudi dopo gli uragani si erano già verificati in altri luoghi, e che le persone coinvolte non erano più state le stesse. Lewis si reca alla palude per investigare, e notando la presenza di una creatura sott'acqua, si sporge per osservarla meglio, venendo trascinato in profondità.

❖ 11. Noi o Loro

Lewis riemerge dalle acque della baia e, dopo essersi tagliato le braccia con una motosega e averle viste ricrescere sotto invito di Underlay, accetta l'invito dello stesso Tom di stare a casa sua per qualche tempo. Russell incontra Mariel e le mostra le sconvolgenti scoperte fatte con Dave e i suoi rapitori: alcuni dei resti ritrovati sono quelli di suo marito, e quello che lei crede essere il suo compagno il realtà è ben altro, ma Mariel rifiuta nettamente l'idea.

❖ 12. Il Potere

Dopo aver fatto visita a Mariel, Russell scopre che Tom ha portato i bambini in vacanza senza chiederne l'autorizzazione a nessuno. Qualcuno si nasconde all'esterno della casa di Mariel, ma viene scoperto dallo stesso Russell. Larkin si chiede quali siano le reali intenzioni di Russell nei confronti di Mariel. Successivamente la stessa Mariel pretende di sapere dal marito quello di cui è a conoscenza, e lui promette che glielo mostrerà. Kira, la figlia di Underlay, e Lewis hanno una discussione a proposito del proprio rapporto con la fede, al termine della quale l'uomo lascia la casa, affermando di dover fermare in qualche modo Tom. Jesse incontra all'hotel una seducente ragazza, che si scoprirà essere una ricercata

❖ 13. Flash dal Passato

Tom e Mariel hanno un diverbio, in cui lei gli chiede ripetutamente di svelarle i suoi segreti, ma lui è distratto da un rumore proveniente dall'esterno. Uscito a verificare, riceve un colpo di pistola ed è subito trasportato in ospedale in gravi condizioni. Durante un lungo flashback, lo sceriffo apprende che la propria moglie è morta, mentre Mariel, allora il dottore che lo aveva in cura, gli chiede ripetutamente come abbia potuto salvarsi. Risvegliatosi, trova la moglie al proprio fianco e le chiede di procurarle un oggetto che aveva finora tenuto segreto. Russell e Larkin apprendono da uno dei rapitori di Dave la verità rispetto agli ibridi: probabilmente grazie a Tom stavolta le cose sembrano andare meglio rispetto agli altri incidenti. Healy rivela inoltre che la propria moglie è stata uccisa da un certo Zura, un ibrido al soldo della CIA che ha intenzione di uccidere tutti quelli che potrebbero essere una minaccia per lui.

❖ 14. Tutte Creature di Dio

Tom, una volta dimesso dall'ospedale, si dedica alla ricerca di Lewis: lo scopre nella palude, dove questi gli punta una pistola alla tempia. Interviene però Kira, che scagiona Lewis anche dall'accusa di aver sparato a suo padre, e successivamente Tom si reca da Russell, pretendendo di sapere dove abbia reperito le sue informazioni. Questi si rifiuta, ma gli consiglia di salvaguardare la propria sopravvivenza e di guardarsi da Zura. Larkin e Dave sorprendono una strana creatura nel loro garage, e questa lascia cadere una loro foto d'infanzia, prima che anche Russell la veda e ordini a Dave di sparargli.

❖ 15. Il Nido

Russell si sente in colpa perché sta nascondendo la verità ai propri figli, mentre Kira si infuria con il padre, reo di allontanarla da Lewis. La ragazza afferma di voler cambiare anche lei come tutti gli altri, e si reca alla palude, dove incontra Christina e Derek, che stanno parlando della possibilità di lasciare il campo di lavoro in cui vivono. I due la portano con loro nella casa dell'ex datore di lavoro di Christina, a cui dopo poco lei stessa sparerà. Tom e Lewis, alla ricerca di Kira, parlano del campo degli ibridi malfunzionanti e della presenza lì di Christina, che nel frattempo ha portato Kira alla spiaggia. Lì Tom e Lewis trovano i tre, con Kira incosciente e coperta di punture. Mariel effettua delle analisi e, dopo aver scoperto avere delle strane escrescenze nell'addome, ipotizza che possano essere ovaie gigantesche.

❖ 16. Fuga nella Foresta

Russel e Tom collaborano per cercare di prendere Christina e Derek, armati, perciolosi ed in fuga. Nel corso della ricerca, i due trovano un gruppo di operai immigrati. Mariel confida a Jesse e Rose quello che le è accaduto, mentre Kira è in ospedale senza conoscenza e Larkin cerca di scoprire il vero motivo per il quale Paxton si trovava nell'area durante l'uragano.

❖ 17. La Chiave

Jesse non si trova a proprio agio a scuola, per colpa della sua condizione di non ibrido, e fa amicizia con Brett, che condivide la stessa situazione. Christina avvicina Mariel e la obbliga ad esaminarla con gli ultrasuoni, che rivelano la presenza di cose non umane nel suo corpo. Zura cerca di ritrovare Christina con l'aiuto di Derek, ma questa è già sotto la custodia di Tom. Grazie all'aiuto di Healy, Russell e Dave scoprono dove Zura si nasconda: si tratta di un'isola nelle Keys.

❖ 18. La Nuova Specie

Russell e Dave arrivano sull'isola, dove trovano Padre Scanlon, mandato lì dopo aver sparato a Tom, che interrompe le loro congetture su come gli ibridi potrebbero non essere alieni, ma un semplice sviluppo evolutivo. I tre si introducono poi nella tenda di Zura, e telefonano alla guardia costiera chiedendo rinforzi, ma tra di essi c'è proprio Zura, che però finge un'altra identità. Larkin incontra un uomo ferito, che poi le rivelerà appartenere all'Air Force, ma dopo averlo portato a casa sua per medicarlo si rende conto che le sue ferite sono già guarite. Tom, avvertito della cosa, scopre che il militare era su un aereo investito dall'uragano. Larkin scopre Jesse ubriaco nel cortile di casa che si lamenta della propria "famiglia di ibridi".

❖ 19. Anche il Figlio Insorge

Tom e Russell hanno un violento diverbio quando Russell afferma che Zura sia un assassino e abbia ucciso Derek e Christina. Russell viene sospeso dal servizio sotto consiglio della sua collega, che vuole proteggerlo convinta che il suo intervento non potrebbe cambiare le cose. Tom e Lewis si recano all'isola di Zura, che però trovano deserta, e nel frattempo Jesse e Brett ordiscono un piano per liberarsi degli ibridi. Dei loro conoscenti sono infatti riusciti a catturare Lewis, ma Jesse si ribella alla cosa quando si rende conto che l'uomo è ferito. Russell decide di portare i ragazzi fuori città, ma viene avvicinato da Tom che gli chiede aiuto per fermare Zura e per trovare il modo di far convivere serenamente ibridi e non ibridi

❖ 20. Fuga verso la salvezza

Tom riesce a far arrestare Zura, e Russell prova a convincere il consiglio cittadino a far evacuare Homestead, visto che un'altra tempesta si sta avvicinando, ma ottiene un rifiuto. Tom viene poi a sapere che Zura è riuscito ad evadere, mentre Russell decide di lasciare la città e recarsi alla stazione dei ranger con Kira e Jesse per scoprire cosa ancora gli stiano nascondendo. Arrivato lì Frank, un suo collega, gli fa notare la presenza di molte persone sott'acqua, probabilmente gli ibridi di Zura. La popolazione comincia a fuggire dalla città, ma Tom e Russell devono rimanere, insieme a Dave.

❖ 21. Verso l' olocausto

Tom e Russell scoprono il cadavere di Frank, evidentemente ucciso dagli ibridi, che nel frattempo si sono travestiti da militari. Mariel e Larkin vengono avvicinate da un gruppo di uomini che si offre di aiutarle, ma presto scoprono che sono ibridi, i quali avvertono Zura di aver prelevato un altro carico. Dave riceve la visita di Lewis e di due strani deputati, che gli chiedono insistentemente dove siano Russell e Tom, ma lui si rifiuta di fornire loro informazioni. Tom e Russell sono convinti che Zura voglia usare la copertura della tempesta per perpetrare un genocidio; il ranger si introduce nel magazzino dove sono tenuti i prigionieri e avverte Mariel che Tom sta cercando rinforzi. Zura ordina poi a Mariel di far partorire tutti gli ibridi, mentre Dave avverte Tom che i deputati vogliono ucciderlo

❖ 22. L’Ultima Onda

Gli ibridi cominciano a gettare nell'acqua gli umani, mentre una pioggia di luci arancioni inizia a scendere dal cielo. Tom irrompe al magazzino con il furgone, ma nella confusione Zura riesce a mescolarsi tra la folla e a fuggire, insieme a Mariel e alle donne incinte. Lewis cerca di far evacuare il maggior numero possibile di persone; nel frattempo Mariel cerca di convincere Zura a portare le donne nell'acqua, appena prima che Tom gli spari. Jesse, nascostosi con Larkin a casa di Tom, lo avverte che qualcuno lo cerca per ucciderlo, proprio un attimo prima che l'amico Brett, che ha preso in ostaggio un gran numero di persone, gli punti una pistola alla tempia. Underlay corre a casa, dove scopre che Larkin è ferita, e decide di portarla in ospedale, dopo aver disarmato Brett e i suoi. La scena si chiude con Russell che, sulla spiaggia, chiede a Tom dove sia Larkin, e questi gli risponde che non ne ha idea.